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尽管台积电莫得向客户败露其业务细节，但字据好意思公法律，它必须败露客户是否占其收入的 10%以上。事实诠释，字据专诚讨论半导体公司的金融分析师Dan Nystedt的揣摸，英伟达在2023年占台积电收入的11%。

旧年，苹果公司（台积电向好意思国证券来往委员会提交的文献称其为“客户A”）占台积电收入的25%，并向台积电支付了175.2亿好意思元。与此同期，英伟达（Nystedt合计在文献中被指定为客户B）向台积电支付了77.3亿好意思元，占台积电2023年净收入的11%。

“2023年，台积电的前10名客户占其收入的91%，高于2022年的82%，”Nysted在X帖子中写谈：“这些公司包括联发科、AMD、高通、博通、索尼和Marvell。”

多年来，苹果一直是台积电的头号客户，谈判到其数目，苹果可能会在异日多年内一直是台积电的第一大客户。但很长一段时间以来，莫得其他客户占台积电收入的10%以上。尽管AMD、联发科和高通等公司频年来一直在增多对台积电的订单，但东谈主工智能的狂热将对英伟达H100和A100处分器的需求推高到前所未有的水平，这便是为什么它增多了对台积电的订单，台积电是大众最大的晶圆代工场。事实上，在2021~2022年的加密货币挖矿高潮中，英伟达还预付了台积电的产能。

需要提防的是，像英伟达的A100和H100这么的复杂AI处分器是由台积电制造的，并由该公司使用CoWoS工夫进行封装，英伟达向台积电支付芯片和先进封装工作的用度。

跟着对AI处分器需求的增多，英伟达在台积电收入中的份额可能会在2024年增多。该公司一经预订了芯片和CoWoS产能，以确保其用于AI的优质处分器的踏实供应。

本年，AMD在台积电收入中的份额是否会非凡10%还有待不雅察。该公司销售遍及面向数据中心的 EPYC 处分器，其用于AI和HPC的Instinct MI300系列产物的商场需求量也很大，因此，AMD在台积电收益中的份额可能会增多。

台积电成为大众最得益的半导体制造商

台积电2023年财报走漏，全年营收692.98亿好意思元，新台币营收达21617.4亿元，年减4.5%，但已优于预期，毛利率54.4%，年减5.2%，营益率42.6%，年减6.9%，税后纯益313.89亿好意思元，新台币约9791.71亿元，年减14.4%，每股纯益32.34元新台币。

金融分析师奈斯泰德(Dan Nystedt)发布推文，暗示按照2023年营收进行斟酌，神秘顾客新闻台积电初度成为大众最大的半导体制造商。陈述指出，台积电2023年营收达到693亿好意思元，非凡了英特尔的542.3亿好意思元和三星的509.9亿好意思元。

加拿约莫克大学(York University)副教师沈荣钦暗示，台积电从1987年建树，共花了36年时间，成为大众最泰半导体制造商，而不仅仅大众最大晶圆代工制造商。

字据台积电本年1月法说会释出的财测，本年首季营收预期将介于180亿~188亿好意思元，若以新台币兑好意思元汇率31.1元为基准，约介于新台币5598亿~5846.8亿元，季减约6.3%；毛利率估约在52%~54%之间，与旧年第4季捏平；谋利率则将介于40%~42%。

预测本年推崇，台积电总裁魏哲家暗示，尽管大众经济仍具省略情味，可能抵损失者厚谊和商场需求产生压力，但跟着半导体库存复原到健康水位，本年举座半导体产业产值（不含存储器）有望年增长10%，晶圆制造产业则预期年增长约20%，预估台积电在AI、高遵循运算（HPC）需求带动下，全年好意思元营收有契机年增21%~25 %。

从魏哲家的判断不错看出，台积电将本年的营收重心聚焦在了AI和HPC两个规模，而此前在半导体周期下拯救多家半导体巨头功绩于水火的汽车芯片代工业务则并莫得被提名。

从营收结构上看，物联网和汽车业务占台积电总营收的比重也正不才滑。2023年第四季度，汽车业务占台积电总营收的5%，环比捏平，同比着落了1个百分点。第四季度物联网业务占总体营收的比重为5%，环比着落4个百分点，同比着落3个百分点。

Counterpoint分析合计，汽车和工业愚弄在2023年第三季度阅历了库存援救，预计库存援救期将接续至2024年第一季度。台积电在2024年将濒临的挑战包括非AI和HPC的增长慢慢以及汽车行业需求疲软。

至于东谈主工智能，音尘走漏台积电正积极上调系统级集成单芯片（SoIC）的产能缱绻，缱绻到2024年年底，月产能跃升至5000-6000颗，以支吾异日AI和HPC的刚劲需求。刻下，AMD和苹果对台积电的SoIC产物额外感兴趣，前者是台积电SoIC的首发客户，后者缱绻让SoIC芯片搭配热塑碳纤板复合成型工夫，拟愚弄在Mac、iPad等产物上。

Counterpoint Research助理总监Brady Wang分析合计，台积电在3nm制程和AI愚弄方面的刚劲增长使其成为AI半导体规模的主要受益者。商场在2024年预计将出现AI愚弄的刚劲增长，凸显了台积电在提供先进的5nm和3nm工夫，用于增强东谈主工智能狡计开拓方面的关节脚色杭州第三方调研，强化了其在该规模的主导地位和行业最好位置。